Por qué OpenAI necesita anuncios
La publicidad es el único modelo con el que conciliar alcance y profundidad
Por qué OpenAI necesita anuncios
📢 La publicidad no es opcional. Es el único modelo que permite i) crecer en usuarios sin límites ya que el servicio se ofrece de manera gratuita y ii) aumentar los ingresos por usuario.
🧠 ChatGPT es una excepción. Como Google o Facebook: ha conseguido adopción orgánica masiva (que muchos usuarios lo usen, y que los usuarios lo usen mucho). De esos que son la excepción y no la norma en el mito IV de mi libro.
👀 El punto de partida: alcance vs profundidad. Todo producto de consumo en internet acaba siendo publicitario (Ben Thompson). Por “física económica”:
Alcance: llegar a todo el mundo, gratis, sin fricción.
Profundidad: exprimir más valor (sacar más dinero) por usuario sin expulsarlo por precio.
La publicidad es el único modelo que hace compatibles ambas cosas.
🔍 Por qué la publicidad gana (siempre). Mecánica simple, consecuencias brutales:
ARPU infinito (en teoría): no subes el precio al usuario.
Círculo virtuoso: más usuarios → mejores resultados → más anunciantes → más ingresos → mejor producto.
👉 Resultado: Ingresas más que cualquier competidor que cobre al usuario. Tienes más capacidad de Inversión en I+D. Ademas, cada punto extra de ingresos va directo al margen.
🤔 El “accidente” de ChatGPT. ChatGPT no estaba “planeado” como gigante de consumo. ChatGPT explotó porque era claramente mejor.
👉 Exactamente lo que pasó con Google en los 2000 o Facebook en los campus. Eso casi nunca ocurre. Por eso casi nunca nacen gigantes de consumo. Crecimiento brutal sin apenas inversión en marketing. Recomendaciones entre las personas de manera natural.
💼 Y cuando ocurre… solo hay un camino. Una vez alcanzas masa crítica orgánica, no monetizar con ads es antinatural.
¿Por qué?
Cobrar al usuario limita el alcance.
Limitar el alcance reduce datos (y potenciales efectos de red)
En la IA, además: Menos datos empeoran el modelo.
Peor modelo rompe el ciclo virtuoso.
🤔 Ten esto en cuenta:
OpenAi abraza los anuncios como movimiento defensivo. Su principal competidor Google con Gemini, tiene mucho más dinero (y del negocio, no de inversores) para invertir y competir.
Esto es consecuencia de que las personas, en la mayoría de las ocasiones, priorizamos no pagar por encima de todo.
La semana que viene analizo la otra cara de la moneda. La publicidad, los usuarios y la experiencia.
1. Gigantes digitales (GAFAM)
🔎 Google:
🎙️🧠 Google DeepMind se lleva al CEO de Hume AI y a unos 7 ingenieros vía “la nueva manera de comprar empresas” para reforzar su apuesta por voz “emocional”, mientras Hume sigue licenciando su tecnología a otros laboratorios.
🍎 Apple:
🤖 Reset silencioso en IA. Se prepara para anunciar una Siri personalizada impulsada por Gemini y, más adelante, una Siri tipo chatbot en WWDC.
👉 Una de las ventajas de usar modelos externos con Siri es conseguir experiencia y datos. Tiene todo el sentido, pero ¿por qué no lo han hecho antes?
🗂 Microsoft:
🔐 BitLocker y la letra pequeña. Imagina que encriptas tu PC y piensas que nadie excepto tu puede acceder a los datos. Microsoft confirma que puede entregar claves de recuperación si hay orden legal cuando el usuario las guarda en sus servidores.
👉 En Windows 11, con cuenta online obligatoria, la copia se hace por defecto. Y si tienen un ciberataque esos datos podrían quedar expuestos
☁️+ 🛍Amazon:
✂️ Más recortes en oficinas. Amazon prepara una segunda ronda de despidos la próxima semana, dentro de su plan para recortar 30.000 empleados corporativos.
👉 En octubre ya ejecutó las primeras 14.000 salidas. Tira del hilo sobre los despidos aquí.
🤳 Meta (Facebook):
🧒🤖 Pausa global en personajes IA para adolescentes. Meta congela el acceso mientras desarrolla una nueva versión. 👉 Déjame ser malo y “cuñado”: Imagínate lo que se han encontrado para pausarlo.
2. El resto de la industria:
🎵📍 TikTok añade ubicación precisa en su nueva política en EEUU nada más ser comprado por empresas americanas, y a la vez Chew celebra el JV TikTok USDS con escala de 200M usuarios y 7,5M negocios.
👉 Recuerda que al inicio de todo esto, la localización era un problema por si entidades chinas recogían la localización exacta, por ejemplo, de soldados. Ahora vía libre para monetizar con datos.
⚡🧊 En el estado de Virginia el precio de la electricidad disparado a 400$-700$/MWh y picos por encima de 1.800$/MWh durante el temporal, con demanda récord y los data centers como parte del cóctel.
👉 Vete enumerando: el precio de memorias y de la electricidad sube el precio por la IA.
🏦🗽 Revolut pasa de “comprar un banco” a pedir licencia bancaria en EEUU apostando a aprobaciones más rápidas con un regulador más laxo.
👉 El objetivo es poder operar en EE.UU. como banco, y están buscando la alternativa más rápida.
💰🧱 OpenAI: Altman afirma que los ingresos via API aumentaron en +1.000M$ de ARR en el último mes.
👉 Recuerda: OpenAI concentra la mayor parte de sus ingresos en ChatGPT (producto final) y bastante menos en la API (la misma tecnología, pero integrada en aplicaciones de terceros). Anthropic es el caso contrario.
La sabiduría de la audiencia: Resultados de la pregunta que te hice la semana pasada.
🏛️ Política y negocio digital
🇪🇺🛡️ UE prepara nueva legislación para impulsar “soberanía tecnológica” y 👉 ya habla abiertamente del riesgo de seguridad de depender de tecnología de EEUU.
🏛️💰 Lobby en Washington: las grandes tecnológicas gastaron (🔐) 109M$ en 2025 (récord), con Meta 26,29M$, Amazon 17,78M$ y Google 13,1M$.
👉 ¿Gastaron o invirtieron? No es una pregunta desde el punto de vista contable.
💬 Mis charlas:
Este año se me está llenando más rápido que cualquier otro año las opciones para dar MasterClass para empresas.
Te lo digo porque si te interesa vayamos viendo fechas ;)
Alguna estoy ya reservando para octubre y noviembre, no te digo más.
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3. Lecturas Interesantes 📚:
🥽❄️ El sector de la realidad virtual vuelve a su invierno particular. Nadie ya lo duda desde que Meta ha priorizado la realidad aumentada
🧑⚕️🧾 Mercor paga 2M$/día a unos 30.000 expertos para entrenar modelos, a 95$/hora de media; radiólogos hasta 375$/hora.
Ayer en Zona Mixta: Trampas en el deporte: lo que haría Charlie Munger ya que “Acabar con las trampas” en el deporte y en la empresa es una cuestión de incentivos
4. Producto Molón ⭐ :
Una camiseta térmica versátil, perfecta tanto para entrenar como para llevarla debajo de la ropa en el día a día.
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Último día del mega caso de Taylor Swift. Taylor nos ha enseñado como priorizar para que tu éxito dependa lo menos posible de factores externos.
Mañana estrenamos enunciado para la siguiente quincena
Tomar buenas decisiones es caro... decidir mal te cuesta una fortuna
¿A quien le puede servir esta edición de MultiVersial? A ese colega que quiere trabajar en innovación, a tus conocidos de marketing, y hay una parte muy interesante para financieros con curiosidad.
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