¿Se va a competir en precio en la IA?
Y además... Nvidia invierte 2.000M$ en Synopsys
🏷️ ¿Se va a competir en precio en la IA?
📣 Te cuento. En Internet casi nunca se compitió por precio. La escasez estaba en la distribución, no en el coste.
🤖 Pero en IA las dinámicas son distintas.
El coste de inferencia CAE brutalmente cada año.
Los modelos se estandarizan.
Los modelos open source prometen mejorar lo suficientemente rápido para que merezca la pena a una velocidad absurda.
Eso empuja el mercado hacia una pregunta inevitable 👇🏻
🤨 ¿Se va a competir por precio en la IA?
✅ Si la respuesta es SÍ. Google es el único preparado para bajarlo sin despeinarse. Recuerda que ayer te contaba cómo: i) Controla los chips (menor coste), ii) Controla la nube (más margen), iii) Controla los modelos (no depende de terceros), iv) Controla las aplicaciones (captura demanda directa)
☠️ En un mercado donde los precios bajan, ¿Quien puede sobrevivir?:
los muy rentables
los que pueden financiar pérdidas con otro negocio
los integrados verticales que pueden diferenciarse (solo uno por industria).
👀 Ojo en la IA y Google es los tres a la vez. ¿Quién iguala eso?
📍 Te pongo un ejemplo. La tasa de Jensen (“Jensen tax”).
Nvidia cobra 75%–80% de margen en cada GPU. Eso implica un markup de 4x–5x sobre su coste real. Traducido a negocio: si no fabricas tus chips, pagas un impuesto gigante a Nvidia por cada modelo entrenado.
Google, en cambio fabrica sus TPUs con Broadcom, Broadcom se lleva un margen del 50%, no del 80%.
👉 Resultado: Eso coloca a Google con unit economics muy superiores justo donde depende de proveedores. Imágínate donde solo depende de sus activos, con su tamaño y economías de escala.
❌ Si la respuesta es NO. entonces la distribución será la clave y los gigantes digitales están muy posicionados, dada la dependencia de los OpenAI de inversion externa.
El viernes te traigo mi otra duda con respecto al negocio de la IA.
1. 🌐 Gigantes digitales (GAFAM):
🍎 Apple:
🧠 John Giannandrea deja la IA en Apple. El jefe de IA de Apple dimite y el relevo lo toma Amar Subramanya, ex Microsoft y ex Google.
👉 i) Es un movimiento para incrementar la ambición de la compañía respecto a la IA (lo dice Apple en la nota de prensa). ii) Tiene pinta de que no es una salida voluntaria.
☁️+ 🛍Amazon:
⚡ Acelera la entrega de la última milla. Lanza Amazon Now para entregar esenciales del hogar en unos 30 minutos, arrancando en Seattle y Filadelfia.
👉 Te lo llevo contando tiempo en MultiVersial research, redobla esfuerzos en logística para reducir tiempos y este es el resultado.
🤳 Meta (Facebook):
🏢 Instagram a la oficina. Adam Mosseri ordena que el equipo de Instagram en EE.UU. vuelva cinco días por semana a partir de febrero, el primer mandato así de duro dentro de una gran unidad de Meta.
👉 Pocos defensores quedan del teletrabajo en Silicon Valley.
2. El resto de la industria 🦄:
📺 Netflix elimina discretamente la funcionalidad para enviar contenido a la mayoría de TVs modernas y dispositivos de streaming.
👉 Tendrán una buena razón para eliminarlo (supongo que luchar contra la piratería). Pero mejorar la experiencia del usuario seguro que no es.
💻 Nvidia invierte 2.000M$ en Synopsys. Compra acciones y anuncia alianza estratégica para acelerar computación y productos de ingeniería de IA.
👉 Synopsys ofrece servicios como diseño de chips y herramientas de automatización que ayudan a sus clientes a crear productos impulsados por inteligencia artificial.
🪧💬 OpenAI Ads: llegan los anuncios a ChatGPT. Un leak confirma pruebas internas de publicidad en la app, empezando por la experiencia de búsqueda
👉 Recuerda cómo es la experiencia de usuario ahora, porque seguramente de aquí en adelante irá a peor. Ahora bien, el negocio irá a mejor
🏢 📉 McKinsey congela salarios de graduados por tercer año. 👉 Ojito porque las consultoras tienen un modelo piramidal y esto es un misil a la línea de flotación de su modelo de negocio a medio plazo.
🖥️✂️ HP recorta 4.000–6.000 empleos. Sustituye funciones por IA y espera ahorrar 1.000M$ antes de 2028 👉 Te explicaba aquí las múltiples razones para que despedir se ponga de moda.
🌍 Geopolítica digital
📱 India obliga a preinstalar app estatal. El gobierno exige que todos los móviles tenga instalados (sin posibilidad de borrar) su app en 90 días.
👉 Rusia ya tiene su propio equivalente con MAX Messenger. Recuerda el debate de siempre entre seguridad y control estatal.
💬 Un mensaje de JAKALA
Cuando la agenda la hace la comunidad, pasan cosas como esta.
El pasado 21 de noviembre se celebró en Pamplona una nueva edición del Open Space JAKALA… y no fue una más.
Tras dos años de pausa, volvió tal y como debía: sin agenda predefinida, sin discursos encorsetados y con una consigna clara: compartir para innovar.
📍19 sesiones
👥 +150 participantes
🌱 Ideas frescas sembradas para seguir nutriendo el ecosistema digital de Navarra.
🤯 Y lo mejor: 9 de esas sesiones surgieron ese mismo día, propuestas en caliente por los propios asistentes.
🔧 Se habló de IA aplicada, accesibilidad, diseño, marketing, metodologías ágiles, creatividad… y hasta origami y gatos digitales.
💬 Entre los highlights:
Cómo alinear marketing y producto
IA generativa y el arte de pedirle bien
La accesibilidad como compromiso técnico
Agile: ¿muerta o solo de parranda?
🧠 Pero lo importante no fue lo que se dijo, sino cómo se compartió. La inteligencia colectiva estuvo en cada charla, cada pasillo y cada conexión.
JAKALA ya lo ha dicho: quieren que Open Space vuelva cada año.
Y yo lo celebro porque la tecnología cambia, pero la comunidad que creas permanece.
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Pero no cualquier persona: Las que toman las decisiones en las empresas más grandes, las que crean startups, las que lideran los principales medios de comunicación. Añade alumnado & profesorado de escuelas de negocio y profesionales con la ambición de progresar.
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3. Lecturas Interesantes 📚:
⚖️ Nueva York será el primero en exigir que los comercios indiquen si usan precios personalizados basados en datos personales. Para que no se convierta en “lo que pagas depende de quién eres”.
✨ Disney muestra cómo puede generar 300.000 escenas de animación con IA en segundos durante una visita técnica revelada por CNET. i) Le das 3 dibujos y te construye la animación que va de dibujo a dibujo ii) Disney ha analizado “miles de empresas de inteligencia artificial” antes de respaldar una que mantiene a los animadores en control.
No me puedo resistir a poner a Pocoyó. Fuente: Animaj Ayer en Zona Mixta: Te analizo el impacto en las ciudades al organizar eventos deportivos de primer nivel
4. Producto Molón ⭐ :
Si se te quedan las orejas frías y te encanta la música.
Te traigo algo que no te puedes perder.
Aquí (y los productos del resto de días también)
5. MultiVersial Academy 🎓
[Inscripciones cerradas hasta el año que viene]
Las empresas tienen muy claro dónde no pueden depender de otros a la hora de construir un mercado.
En los negocios digitales nos han hecho creer que la demanda se crea sola (uno de los mitos que rompo en el libro). Pero ni Google, ni Uber, ni, en este caso, la Fórmula 1 pueden permitirse no remangarse en aquellos mercados que son prioritarios, aunque su modelo de negocio no lo contemple.
Todo el detalle, en el caso de esta semana.
Tomar buenas decisiones es caro. Decidir mal te cuesta una fortuna
www.multiversial.es