Nvidia: de ser una empresa de videojuegos a LA empresa de IA
Twitch, Amazon y los desnudos
Nvidia: de ser una empresa de videojuegos a LA empresa de IA
Este sábado he enviado el análisis de los resultados trimestrales de NVIDIA. Esto es un extracto.
NVIDIA, desde hace 5 años, ya no es una empresa de videojuegos:
1º Los ingresos de las tarjetas gráficas de videojuegos solo han aguantado el nivel de ingresos de los centros de datos hasta el 2022 gracias a la fiebre cripto.
Se compraban tarjetas gráficas de NVIDIA para minar criptomonedas entre otras cosas… Eso aumentó tanto los precios como las unidades vendidas de tarjetas de NVIDIA
2º Los ingresos de los centros de datos son el 80% de los ingresos y provienen de:
Inversiones de los hiperescaladores (Google, Amazon, Microsoft) comprando GPUs para construir su capa 1 (hardware) de la IA. Meta también para sus centros de datos.
El resto de empresas de internet están comprando para construir esa funcionalidad de IA. Adobe es un ejemplo, dotando de IA a sus productos de toda la vida.
El análisis toca los siguientes temas:
NVIDIA creando la nueva arquitectura de la computación.
¿Cómo se posicionan los competidores de toda la vida y los nuevos?
Las razones por las que la relación con los hiperescaladores se va a tensar.
Cuando el crecimiento de la IA se estabilice, ¿cual será el siguiente vector de crecimiento?
Cuando el dedo señala a la luna, el “simple” mira el dedo: Hay gente que piensa que para saber IA tienes que estar a la última sobre los prompts (lo que le tienes que decir a OpenAI). La realidad es que para entender lo que está pasando hay que analizar los fundamentos. MultiVersial Research
Gigantes digitales (GAFAM)
🔎 Google:
Va a empezar a bloquear las cookies de terceros el 4 de enero. Se está adelantando a su calendario (aunque lo había retrasado varias veces durante… ¡varios años!).
Si lo de las cookies no era suficiente problema, los medios de comunicación cifran en un caída del tráfico entre el 20 y el 40%, debido a la experiencia de búsqueda basada en IA (Google search generative experience).
YouTube va a tener menos anuncios pero más largos.
El modelo FunSearch de Deepmind consigue resolver un problema teórico matemático. No te confundas, los expertos con el modelo lo han conseguido, ya que había un montón de resoluciones que no tenían ningún sentido, pero hubo una que sí. La IA te ayuda a ser más potente… no te reemplaza.
Va a usar Gemini para todos su línea de productos.
🍎 Apple:
El precio de la acción (+1,7%) de Apple hace que la compañía vuelva a superar el máximo histórico de capitalización bursátil (cuanto vale en bolsa) con 3,08 billones de dólares (trillones americanos). Apple ha crecido durante 2023 un 57%.
🗂 Microsoft:
Linkedin ya no va a migrar sus datos a Azure, la nube de Microsoft. Recuerda que Linkedin lo anunció en 2019 como parte de las eficiencias al ser comprada por Microsoft. Parece que no tiene tanto sentido. Me ha venido a la mente que Amazon tardó muchos años en llevar toda su infraestructura de Oracle a AWS incluyendo camiones enteros de discos duros.
☁️+ 🛍Amazon
La semana pasada, Twitch relajó las reglas para permitir “cierto” contenido adulto, para competir on OnlyFans supongo… para luego recoger cable.
Ha sido capaz de mover datos entre satélites un 30% más rápido que a través de los cables terrestres de fibra óptica.
🤳 Meta (Facebook)
Lanza Threads en Europa. El cambio que ha introducido ha sido que puedes usarlo sin tener un perfil de Instagram. Si quieres seguir a MultiVersial aquí te dejo el perfil.
El resto de la industria:
🏭 Intel lanza dos (series de) procesadores móviles basado en la plataforma Meteor Lake que busca la eficiencia de la inteligencia artificial ejecutadas en móviles. Además, lanza Gaudi3, un chip enfocado en la IA para competir contra el H100 de Nvidia. Y para aderezarlo todo, el CEO dice que la industria entera quieren deshacerse de CUDA (la plataforma de IA de NVIDIA).
🚗 Cruise va a despedir a 900 personas, el 24% de sus empleados, sobre todo enfocándose en los equipos no técnicos. Parte del plan para salvar a la empresa.
📁 Dropbox por defecto tiene activado el “modo IA” para entrenar con tus datos y toda la gente ha entrado en pánico, por lo que la empresa explica: "A ver… no os preocupéis que solo compartimos los datos con OpenAI cuando estás utilizando las funcionalidades de IA”. Lo que está claro es que el público está concienciado.
🇺🇸 a16z dice: “Por primera vez, vamos a apoyar a candidatos políticos que se alineen con nuestros valores y visión“. Recuerda que después de escribir su manifiesto “Time to build“, Marc Andreessen se quejaba de que el gobierno americano había hecho muy poco al respecto.
🚰 ByteDance está utilizando la API de OpenAI para construir el competidor. Rollo ingeniería inversa. OpenAI no ha tardado en cerrarle el grifo.
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Mañana martes 19 de diciembre a las 23.59 mandaré el tutorial para hacer las gráficas chulas. Te dejo el ejemplo de gráfico de NVIDIA del análisis de hoy.
Lo último que me han dicho es que lo quieren utilizar para analizar los gastos personales.
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Mientras, esta quincena, analizamos WeWork, lo bueno y lo malo.
Molar, es muy difícil y estudiar a WeWork te ayuda a entender como se consigue.
Tomar buenas decisiones es caro...
… Pero decidir mal te cuesta una fortuna
Hoy en mi columna de las 7:45am en Linkedin:
Todo el mundo empieza siendo un paquete…
Algunos llegan a cracks y otros no.
La realidad es que solo hay un camino.
¿Lo tienes claro?