El verano de Microsoft
Y además: OpenAI, Uber, Disney y más
¿Has podido desconectar? ¡Has hecho bien!
Yo esta semana vuelvo al trabajo. Cada día, te resumiré lo que ha pasado durante las últimas semanas en cada uno de los gigantes digitales (GAFAM) y una selección del resto de la industria.
El verano de Microsoft
📈 Resultados trimestrales: Ingresos +18% interanual a 76.440M$ y beneficio neto +24% a 27.230M$, superando previsiones y elevando la acción +8%. Azure crece 39% y su negocio core no-AI también acelera.
👉 Supera los 4 billones $ (trillones americanos) de valoración bursátil, uniéndose a Nvidia tras presentar resultados.
👉 La mayor inversion de capital trimestral de su historia (30.000M$ previstos) muestra que Microsoft pisa a fondo en infraestructuras y nube.
👉 Ten en cuenta que no abre nuevos centros de datos: 12 meses casi sin nuevos alquileres, una fuerte caída en compras de suelo y menor capacidad comprometida. Posibles razones: 1) ejecutar lo ya planificado, 2) ampliar los centros que ya posee.
¿Por qué esta buena trayectoria? Por varios motivos:
De las GAFAM, es la que más y mejores frutos está recogiendo de la IA.
El único rival a la altura en posicionamiento en IA sería Google, pero al contrario que Microsoft, que solo tiene cosas buenas que sacarle a la IA, Google ve amenazas a sus ingresos por búsqueda.
El buen desempeño de Azure.
Su posicionamiento en Open AI (aunque haya opciones de divorcio)
La gente normal todavía prefiere ChatGPT a CoPilot:
🤖 Microsoft Copilot sigue rezagado: 79M de descargas frente a los 900M+ de ChatGPT, mientras Edge prueba un modo Copilot que convierte la navegación en una experiencia con IA “agente” que incluso anticipa clics, gratis por ahora.
👉 Además, Microsoft negocia el acceso asegurado a la tecnología clave de OpenAI incluso si la startup alcanza la AGI, busca no quedarse atrás en IA. Recuerda que este es un matrimonio roto por los incentivos.
💼 En la IA para las empresas: 🔄 Thomas Dohmke deja su puesto como CEO de GitHub para volver a emprender, mientras la compañía y su equipo directivo pasan a integrarse en la división Microsoft CoreAI. 👉 Recuerda que Microsoft Copilot y GitHub Copilot no son la misma cosa, pero por lo menos estarán ahora bajo el mismo paraguas organizativo…
🧠 La guerra del talento: Satya Nadella admite que la transición hacia la IA puede que no se entienda. La compañía está en su mejor momento y realiza despidos, mientras en los últimos seis meses ficha galácticos (más 24 empleados de Google DeepMind incluido su jefe de ingeniería de Gemini y de Meta).
🚀 Novedades:
🖥️ Lanza el Surface Laptop 5G de 13,8” para clientes corporativos, con procesadores Intel Core Ultra serie 2, disponible el 26 de agosto desde 1.799$.
🤖 ¿No se acuerdan de Clippy? presenta Copilot Appearance, un personaje virtual con expresiones en tiempo real, voz y memoria conversacional para algunos usuarios en EEUU, Reino Unido y Canadá.
🪦 Cementerio:
🎬 Cierra Movies & TV en su Store para Windows y Xbox, aunque los usuarios podrán seguir accediendo a sus compras previas. 👉 Recoge cable en el negocio de venta de contenidos audiovisuales (venta de pelis digitales), mucho ha durado, cuando el modelo de suscripción (Netflix) es líder desde hace años.
Uno que pronto estará aquí: 🛑 Microsoft Recall suma más rechazos; Brave y AdGuard se unen a Signal en bloquear la controvertida herramienta de IA de Windows (registra todo lo que haces en tu PC, lo cual genera preocupación en cuanto a la privacidad y seguridad).
El resto de la industria:
OpenAI:
🤖 OpenAI lanza GPT-5 y ChatGPT Agent. Disponible en tres versiones (main, mini y nano), con precios agresivos (1.25$/M tokens de entrada y 10$/M de salida en GPT-5) y mejoras en razonamiento, matemáticas y programación. 👉 Los usuarios Pro además acceden a GPT-5 Pro, con razonamiento extendido. Ten en cuenta que cada vez mejora menos, te lo digo por gestionar expectativas.
🖥️ Debuta ChatGPT Agent, capaz de controlar un ordenador completo, usar un navegador virtual, rellenar formularios, llamar APIs y generar ficheros descargables como Excel o PowerPoint. Otro paso hacia asistentes autónomos.
📚 Nuevo “modo estudio”: pensado para guiar a estudiantes según su nivel, disponible incluso para usuarios gratuitos. 👉 ya me veo a estudiantes (y a profesores) metiendo exámenes de otros años para simular nuevos problemas. Al menos es lo que yo haría en esas asignaturas en las que los problemas de clase eran chupados y los del examen te los sacaban del IEEE.
📈 Crecimiento imparable: 12.000M$ en ingresos anualizados (🔐), 700M usuarios semanales y 5M empresas pagando por ChatGPT.
Consiguió nueva financiación 8.300M$ valorando la empresa en 300.000M$, que es parte del plan para conseguir 40.000M$ durante este año. 👉 Está preparando una venta secundaria (empleados y inversores actuales puedan vender parte de sus acciones) a una valoración de 500.000M$.
Se pone de moda ofrecer los servicios a la administración americana a 1$ al año para incrementar la adopción en ese tipo de cliente. 👉 Anthropic también lo ha hecho. Estrategia comercial, y además se marca un tanto con Trump.
Después de la sorpresa y las quejas, eliminó la funcionalidad que permitía que las conversaciones aparecieran en las búsquedas de Google.
📎 Integraciones clave: conectores para Gmail, Calendar y Contacts, empezando en usuarios Pro y extendiéndose a Plus, Team, Enterprise y Edu. 👉 Ojo que la estrategia de priorización de producto puede dos objetivos diferentes: 1) hacer el mejor producto posible para los usuarios actuales (mejorar retención); 2) convencer a los usuarios gratuitos de que se conviertan al pago (mejorar conversión). En esta etapa… me parece que es la segunda.
Va a invertir en una empresa rival de Neuralink (conectar directamente el cerebro con el ordenador). 👉 Ya sabes… tú me buscas problemas, yo te los creo a ti.
Uber:
🍔📸 Uber Eats incorpora herramientas de IA para generar descripciones de menú, mejorar imágenes e incluso pagar a clientes en algunos países por subir fotos de comida.
⚠️📉 Registros judiciales revelan que entre 2017 y 2022 se registraron 400.181 denuncias de agresión sexual o conducta sexual inapropiada en viajes de Uber en EEUU. 👉 El problema se agrava porque la empresa solo informó públicamente de 12.522 en ese periodo. Recuerda que con el anterior CEO (hasta 2017) la imagen de la empresa era pésima.
🚗🤖 Se asocia con Lucid y Nuro para desplegar más de 20.000 robotaxis en EEUU en seis años. 👉 Puede marcar la diferencia para las dos compañías, y por eso entra como inversor (300M$ en Lucid y aun más en Nuro).
Por cierto, su división de mercancías no termina de despegar…
Spotify:
💸 Sube precios en todo el mundo excepto Norte América y las acciones suben. 👉 Los inversores apuestan a que los usuarios no se darán de baja.
🎧 Audiolibros. Permite mas usuarios, en más países y ajusta precios. 👉 Traducción: No lo está escuchando nadie. Recuerda que necesita ingresos que no sean consecuencia directa de canciones para pagar menos a las discográficas y salir de la jaula de hámster que ha creado..
📹 El video podcasting gana tracción. Un estudio revela que ~75% de oyentes consume episodios en vídeo y ~30% los reproduce en segundo plano. 👉 Se le va a hacer muy cuesta arriba competir con YouTube, incluso aparecer en las gráficas de porcentaje de consumo contra Disney etc..
Netflix:
🎬 Netflix integra IA generativa en producción. Ted Sarandos reveló que El Eternauta incluyó metraje final generado con IA para reducir costes de efectos especiales (y no se habrían hecho). 👉 Caso de uso de “hacer más con lo mismo“ en vez de “Hacer lo mismo con menos (gente)“.
🛠️ Podría haberlo hecho con Runway AI. Se rumorea que Netflix ya usa sus herramientas de vídeo. No es el único, Disney las esta probando y evalúando aplicaciones.
Disney:
📺 Unifica Disney+ y Hulu. Integrará por completo Hulu en Disney+ en 2026 y migrará los suscriptores de TV en vivo de Hulu a Fubo.
🏟️ ESPN en streaming desde agosto. Lanzará su plataforma deportiva el 21 de agosto por 29,99$/mes, o 35,99$/mes junto a Disney+ y Hulu. 👉 Me tocara analizarlo en detalle en ZonaMixta.es
🛒 JD.com lanza una oferta por Ceconomy (MediaMarkt y Saturn). Ofrece 2.200M€ por la cadena alemana con 1.000+ tiendas en Europa, 👉 reforzando su ofensiva retail en la UE.
📈 Klarna estudia retomar su salida a bolsa en NY en septiembre. 👉 Recuerda que frenó sus planes por la volatilidad de los aranceles.
📕 Hablando de mi libro:
”Las cinco mentiras de Silicon Valley”
Igual todavía no sabes que este año he publicado con Planeta mi libro en el que resumo como evitar los cuentos de hadas de Silicon Valley que la mayoría están creados para que los productos luzcan mejor (es la mejor estrategia de narrativa que vas a encontrarte)
Para vender aprende cómo nos lo cuentan.
Para construir es mejor mirar más allá, de ahí que escribiera el libro.
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Lecturas Interesantes 📚:
La IA y la energia: No es solo que la IA hace que se necesite producir mucha más energía, es que ademas sus necesidades están desacompasadas con las horas de generación de las energía renovables. De ahí que vuelvan los combustibles fósiles.
🎬 Hollywood ya se transforma con la IA: los estudios y productoras siguen experimentando con herramientas de inteligencia artificial, mientras los sindicatos advierten de pérdida de empleos y consecuencias laborales. Más arriba te decía que hay escenas del Eternauta de Netflix que no se podrían haber hecho sin la IA. Te traigo un artículo que toca todos esos ángulos.
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Estoy mejorando mi técnica de natación, no es difícil teniendo en cuenta de donde empezaba.
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[Las inscripciones llevan cerradas varios meses y durante septiembre voy a abrir la opción de apuntarse en este nuevo comienzo de curso]
Toda la vida nos han enseñado cada asignatura por separado. Tanto en el colegio, la universidad o los postgrados y así es imposible tener una visión 360º.
Recuerdo que en primero de carrera, cuando me aburría de estudiar los problemas de física, calculaba cuánto saltaría en salto de longitud tomando como datos mis marcas de 40m lisos y salto vertical del colegio. Obviamente, un problema tan simple o complicado como quieras.
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¡Qué bueno q volviste, gracias por tu trabajo!
Welcome back Carlos. 😉