El negocio de Meta genera dudas en los inversores
El negocio de Meta genera dudas en los inversores
2025: iPhone mucho más delgado
El negocio de Meta genera dudas en los inversores
Contexto: Meta (META) cayó un 15% tras su informe de resultados del primer trimestre del año fiscal 24. Hay tres razones para ello:
El gasto de capital y los gastos operativos del año fiscal 24 aumentaron, principalmente debido a una mayor inversión en infraestructura para respaldar la apuesta por la IA.
El rango medio de las previsiones es de un crecimiento del 18% interanual, lejos del 27% de crecimiento actual.
El precio por anuncio está bajando.
La gráfica: Los ingresos por publicidad de Meta alcanzaron los 36.000M$ en el primer trimestre, lo que representa el 78% de los ingresos de Google Search (+8pp interanual). Tendríamos que volver al segundo trimestre del año fiscal 21 para encontrar a los dos gigantes tan cerca.
El momento más optimista para el negocio publicitario de Meta es, contrariamente a la intuición, cuando el precio por anuncio está bajando, porque eso significa que el numero de impresiones aumenta:
Esto significa que Meta está creando nuevas oportunidades de ingresos a largo plazo, incluso cuando sus anuncios se vuelven competitivos en costos con respecto a más competidores.
Hay que destacar que este es el punto en el que se han producido anteriores pánicos de los inversores.
Lo que hay que comprobar a partir de ahora es si el precio de los anuncios baja porque…:
…las impresiones (los huecos de publi) disponibles aumentan.
…la demanda de anuncios cae (que es lo que los inversores temen).
Gigantes digitales (GAFAM)
🍎 Apple:
Está trabajando en un iPhone mucho más delgado para 2025. Se rumorea que el iPhone 17 puede incluir un cambio equivalente al del iPhone X.
Tienes que estar en Europa: Limita el desarrollo y testeo de los (motores para los) navegadores (antes era siempre el de Safari con la interfaz de Chrome o cualquier otro).
🗂 Microsoft:
Phil Spencer lo ha conseguido: Call of Duty, uno de los juegos más importantes, será lanzado dentro de la suscripción de Game Pass desde el primer día. De vender videojuegos a vender suscripciones a lo Netflix.
La Unión Europea avisa que puede multar hasta con un 1% de los ingresos globales anuales (2.100M$) ya que todavía no ha explicado los riesgos sobre las herramientas de IA generativa.
Evita los problemas con el regulador del Reino Unido sobre su acuerdo con Mistral. Veremos que pasa a) en el resto de países y b) con los fichajes de Inflection.
🤳 Meta (Facebook):
Lanza una copia de la funcionalidad de BeReal: Publicar fotos sin filtros que solo se pueden ver una vez.
El resto de la industria:
El equipo de OpenAI que se ocupa de estudiar la “seguridad” de los algoritmos desaparece poco a poco. En palabras de uno de los integrantes, la empresa está más interesada en presentar los nuevos productos molones que en la seguridad de los mismos.
Slack confirma que está entrenando sus funcionalidades de IA con el contenido subido por los usuarios, ¿todos? Nop, solo los que no han cambiado la configuración que viene por defecto.
Snowflake quiere comprar la startup Reka AI, que construye modelos de IA generativa para negocios, por 1.000M$. Qué levante la mano quien crea que esto se parece a 1998.
🇩🇪 Alemania esta a punto de eliminar los componentes de Huawei y ZTE de la red 5G del país.(🔐)
Reddit se asocia con OpenAI para ofrecer el contenido creado por los usuarios a través de ChatGPT (y que la empresa de Sam Altman pueda entrenar con ellos para mejorar los modelos).
Sony avisa que se está utilizando la música de su sello para “usos no autorizados”, es decir, entrenar IA. Ha enviado cartas a más de 700 empresas de IA, desarrolladores y plataformas de streaming.
Disney, Fox y Warner Bros anuncian el nombre de la empresa que han montado sobre deportes: Venu Sports. Empezará a final de año.
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Lecturas Interesantes 📚:
En China las versiones hechas por IA de tus ancestros lo están petando. La diferencia es que tus familiares reales no tendrían problema en decirte si la ropa te queda mal, y el avatar no te lo va a decir porque no lo usarás de nuevo…
Artículo super sesudo para los ingenieros o desarrolladores sobre como el software puede ser abstracto, como las matemáticas, pero tiene que aterrizar en el mundo real…
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Esta quincena estamos destapando el tarro de las esencias de Meta, y es especialmente clave ya que los inversores no se han tomado bien los últimos resultados trimestrales.
Tomar buenas decisiones es caro...
… Pero decidir mal te cuesta una fortuna
Hoy en mi columna de las 7:45am en Linkedin:
Hoy te traigo la filosofía de Vicente del Bosque.