Deepseek no es el problema, es lo que significa.
Y además: Los bancos vendiendo la deuda de Twitter
Deepseek no es el problema, es lo que significa
🌐 Contexto: Cronología de DeepSeek y el modelo R1: El anuncio más reciente fue R1, un modelo de razonamiento similar al o1 de OpenAI. Está basado en modelos de código abierto (licencia MIT). Ojo, lo importante de DeepSeek, incluyendo los costes de entrenamiento, se anunció con la V3 en Navidad (y parte con la V2 hace un año)
🌕 Lo que no importa mucho: Da igual si es mejor o peor que los modelos de ChatGPT, eso es mirar al dedo cuando señalan a la luna.
🔥 Lo que si importa:
🚀Se ha alcanzado una calidad comparable a ChatGPT con costes varios órdenes de magnitud inferiores.
🌏 Recuerda que las restricciones tecnológicas están incentivando a China a desarrollar su propia tecnología.
🛠️Si DeepSeek, con hardware “no puntero” de Nvidia, puede lograr estos resultados, en el futuro podría sustituirlo por tecnología china, eliminando cualquier dependencia del diseño estadounidense.
Por este camino, la guerra fría tecnológica alcanzará su máxima expresión.
📉 ¿Por qué las acciones de las tecnológicas han bajado?
📐 Nvidia: La premisa era clara: i) independientemente del ganador en la carrera de la IA, sería con tecnología de Nvidia, y ii) alcanzar la calidad actual requeriría inversiones colosales, algo que parecía inmutable. Sin embargo, DeepSeek utiliza hardware de Nvidia “no puntero” (permitido para su venta en China) y ha logrado avanzar con una inversión mínima. Esto pone en cuestión el precio estratosférico de las acciones de Nvidia, desafiando en el corto plazo la segunda tesis de inversión, y en el largo plazo, la primera.
💸 Google: La reducción en las necesidades de hardware debilita la ventaja competitiva que Google obtiene de sus TPUs. Más preocupante aún, la posibilidad de IA sin coste aumenta la posibilidad de que aparezcan alternativas a su motor de búsqueda. Aunque Google también se beneficia de menores costes, peeeero cualquier cambio en el escenario actual probablemente sea un impacto negativo neto para la empresa.
📈 ¿Quién ha mejorado sus perspectivas?
🍎 Apple por su apuesta en la IA en dispositivos: La drástica reducción en los requisitos de memoria para inferencia hace que la IA en el dispositivo, la apuesta de Apple, sea mucho más plausible.
🦾 Meta, gracias a su estrategia de código abierto: Cada aspecto del negocio de Meta se beneficia de la IA, y uno de los grandes obstáculos para realizar esa visión era el coste de la inferencia. De ahí que su apuesta fueran modelos abiertos para que pasara exactamente esto que acaba de pasar…
🚀 Amazon porque iba retrasado con sus propios modelos: También puedes decir que Amazon era “neutro“ con respecto a cualquier modelo que funcionara en AWS. La realidad es que ha intentado y no ha logrado crear un modelo propio de alta calidad, pero esto pierde relevancia si existen modelos open source de excelente calidad que pueden ofrecer a costos mucho más bajos de lo anticipado.
Gigantes digitales (GAFAM)
🔎 Google:
🌐 Google apuesta por liberar el código del mítico Pebble: Google libera como código abierto PebbleOS. Recuerda que cuatro años después de lanzar la campaña de crowdfunding más lucrativa en la historia de Kickstarter, Pebble cerró abruptamente en 2016, declarando suspensión de pagos antes de ser adquirida por Fitbit. El fundador de Pebble, Eric Migicovsky, ya planea desarrollar un nuevo reloj inteligente.
📍 Gulf of America en Google Maps: Google modificará el nombre del Golfo de México a Gulf of America en Maps tras la orden ejecutiva firmada por Trump.
🍎 Apple:
📱 Apple publica iOS 18.3, iPadOS 18.3 y macOS 15.3, activando Apple Intelligence por defecto en dispositivos compatibles, pero desactivando los resúmenes basados en IA para apps de noticias.
🤖 Prioridades de IA en Apple para 2025: Según un documento interno que se ha filtrado, Apple está enfocada en transformar Siri con IA para 2026 y mejorar sus modelos de IA, que han recibido críticas por errores recurrentes. Es decir, se centra en la interfaz conversacional y en los modelos de IA, quedan despriorizadas las utilidades IA para ¿sus propias apps o sistema operativo?
🤳 Meta (Facebook):
🤖 Meta AI se vuelve más personal: Anuncia que ahora usará información de cuentas de todas sus apps para ofrecer sugerencias personalizadas. Es decir, tus conversaciones de WhatsApp, tu comportamiento en Instagram… será lo que la IA tenga en cuenta para responderte.
El resto de la industria:
💰 Morgan Stanley y los bancos buscan vender deuda de Twitter: Se está negociando hasta 3B$ en deuda asegurada, avalada por una participación de ~6B$ en xAI.
🧠 Choque en Davos por la IA: Líderes del sector debatieron sobre el proyecto Stargate de 100.000M$, con advertencias de Demis Hassabis (Google Deepmind) y Dario Amodei (Anthropic). Como no están en el proyecto, señalan los puntos débiles. Los incentivos…
📈 Trump promete tarifas a semiconductores extranjeros: En Davos, Trump calificó el progreso de DeepSeek como “positivo” y “una llamada de atención” para las industrias de EE.UU.
🎥 Oracle y Microsoft en conversaciones para adquirir TikTok: Ambas compañías, junto con inversores, buscan tomar el control de las operaciones globales de TikTok. ByteDance mantendría una participación minoritaria.
Resultados trimestrales:
📊 Twilio supera expectativas de margen operativo: Anuncia que su margen operativo ajustado alcanzará 21%-22% en 2027, superando estimaciones y creciendo desde el 16.1% del último trimestre. TWLO subió más del 11% después del anuncio.
Para entender todo esto, MultiVersial Research: Cada sábado una empresa y sus resultados trimestrales diseccionados.
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Lecturas Interesantes 📚:
Y como no podía ser de otra manera, artículo que analiza como las sanciones de EE.UU. contra China, en lugar de frenar su capacidad en IA, están impulsando la innovación en startups como DeepSeek.
💸 En vísperas de la posible prohibición de TikTok en EE. UU., los usuarios migraron a otras apps chinas como Xiaohongshu y Lemon8. Análisis de este enfoque que consolida a China como líder mundial en ecommerce social.
Ayer en Zona Mixta: Madison Keys conquista Australia: ¿Cómo tú por aquí? La historia de una inesperada victoria.
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